イベント後のフォロー：EventXPの参加記録を次の行動へ

開催前に終了後の記録を設計する

登録ID、関心、連絡手段、適切な同意記録など使う項目だけを集めます。登録後欠席、参加、資料希望、連絡不要を区別します。機密情報を自由記述欄に残さず、スタッフの閲覧範囲を制限します。

送信前に分類する

元のエクスポートを保管しつつ重複と参加状況を照合します。資料送付、面談、次回案内、対応不要に分け、担当、期限、文案を設定します。目的不明の名簿に一斉送信しないでください。

EventXPからCRMへの引き継ぎは合意した項目を管理下で移し、件数、ID、同意状態を確認します。自動連携、WhatsApp送信、テンプレート承認、利用料は別途実現性と料金を確認する必要があります。

実際の行動を振り返る

同じイベント参加群の中で、割当済み、連絡済み、返信あり、次の行動合意済みを定義します。返信率の分母が配信済み、連絡済み、登録者のどれか明記します。期限超過と配信停止処理を確認し、引き継ぎか内容の問題かを見分けます。

会員更新なら期限、本人識別、連絡目的を確認します。ポイント、クーポン、自動課金を標準フォロー機能と考えないでください。ZOmateはクラス・会員業務の参考例であり、EventXPの転換率や性能の証拠ではありません。