WhatsAppとExcelだけで十分？CRMが必要になる境目

最近の問い合わせを追跡する

完了、停滞、重複連絡の例を選び、流入元、担当、最後の行動、約束日を記録します。複数人に聞かなければ状況が分からないなら共有状態が不足しています。記録があるのに更新されない場合は、購入前に責任分担と習慣を見直します。

まず一つの表でルールを試す

固定の顧客IDで連絡先と商談を結びます。段階は要件確認待ち、見積送付済み、判断待ちなど、事実で判定できるものにします。進行中の商談には担当者と次回行動日を必須とし、メッセージごとに商談を作らないようにします。

一人で安定して管理でき、引き継ぎや権限制限が少ないなら表計算を維持する選択も合理的です。同時更新、期限超過一覧、閲覧制限が必要になったら、同じルールをCRMで試します。

デモではなく日常業務で受け入れる

匿名データで登録、担当割り当て、休暇時の引き継ぎ、重複統合、エクスポートを試します。次の行動が未設定の商談も表示できるか確認します。SmartSalesは範囲を絞った業務から始めます。WhatsApp API、自動送信、AI、連携は別途範囲と料金の確認が必要で、個人の全チャット履歴を取得できるとは限りません。