什麼是 AI CRM？它與傳統 CRM 有何不同？

AI CRM 把客戶資料管理結合 AI 草稿、自動化流程與優先排序。相比只儲存資料的傳統 CRM，AI CRM 可協助團隊更快回覆並減少重複跟進工作。

QR 碼簽到如何運作？

賓客透過電郵或 WhatsApp 收到獨特 QR 碼，工作人員現場掃描後系統即時記錄出席，並可根據活動行為訊號自動觸發後續跟進流程。

InnovateXP 可將 AI 輔助流程部署喺邊？

我們可配合主要 Cloud Platform（Azure OpenAI、Alibaba Cloud、GCP、AWS）上架，亦可在需要時採用自家主機／On-Premise 部署以符合風險或合規要求，並提供實戰 AI training。

AI商業顧問｜先執順流程再落地AI

香港中小企常見樽頸

AI 未落地，通常不是因為工具不夠，而是流程未執順。

特別是 3-30 人的培訓機構、課程營運公司和專業服務 firm，很多重要流程仍然靠 Excel、WhatsApp、Google Forms、email、紙本或不同 SaaS 拼在一起。

SOP 只存在老闆或資深同事腦中，交接困難。

Excel、WhatsApp、表單和 email 各自有不同版本的真相。

一位關鍵同事放假，報名、付款、報價或客戶跟進就卡住。

買了 AI 或 CRM 工具，但團隊採用率低，仍然照舊工作。

重複行政令回覆變慢、錯漏增加、follow-up 容易遺漏。

工具試用

Product-led 入門 — 先試用，再決定落地

工具係引流入口；consultation / 陪跑先係 service 實體。試用期滿可以約我傾買斷、訂閱或唔續；填好 feedback 問卷，下次回購有 discount；referral 成功亦有折扣，BNI 會友再折。

EventXP 試用

HK$4,000

1 場活動：簽到設定、名單評分、follow-up 自動化設定（唔只係 QR check-in app）。

了解 EventXP 試用

SmartSales CRM 試用

HK$5,000

WhatsApp workflow 接入、CRM 基礎設定、1 條銷售流程試跑。

了解 SmartSales 試用

Accounting Chatbot 試用

HK$800/ 星期 · HK$3,000/ 月

WhatsApp 收條 upload → AI 分類 → 每週報告。由 receipt 整理起步，可延伸至銀行月結單 reminder 同存取款對數（示範場景）。

睇示範同定價

工具試用期滿可約談買斷或續期。填寫試用 feedback 可享下次回購折扣；成功 referral 可享 10% 折扣；如經查證為 BNI 會員，advisory 及工具試用可再享 30% 折扣（客製實施按 scope 另行確認）。

Accounting Chatbot · 示範場景

收據 / 銀行對數 Chatbot

類似中四 Accounting 嘅 Bank Reconciliation：先 reminder 同事定期拎公司銀行月結單，鼓勵 upload 存款 / 取款單，再做初步對數。Receipt upload、AI 分類、每週狀態報告一條龍；data policy 嚴格，入庫資料加密處理（圖片 OCR 按 scope 配置）。

Before：收據散落 WhatsApp/email、人手輸入 Excel、月尾先對數、老闆追問先知進度。
After：單據集中收集、AI 輔助分類、銀行單據 reminder、每週狀態同對數摘要。

1 星期試用

HK$800/ 星期

1 個月試用

HK$3,000/ 月

試用後 funnel

1試用期滿 → 約 30 分鐘 review，決定買斷、訂閱或唔續
2填寫 feedback 問卷 → 下次回購 / 升級可享折扣
3成功 referral 其他團隊 → referral discount
4查證 BNI 會友 → 額外 BNI 折扣（可與 referral 分開確認）

預期效果（示範場景）

示範場景，實際方案需先 workflow 診斷。KPI 會按你公司流程 baseline 調整。

KPI	Before	After
每月整理時間	50–70 小時人手	約 2.5 小時 AI 初步處理
漏交 / 遲交率	10–15%	<3%
月尾結算	3–5 日	半日內
管理層可見度	月尾先知數	每週自動報告

AI 約 1 分鐘處理 7 張 receipt · 每月可節省 70–80% 整理時間

預約試用 Accounting Chatbot

Accounting Chatbot

WhatsApp · upload receipt · AI classify

示範：Accounting Chatbot — 收條 upload → AI 分類 → 每週報告

AI 陪跑定價

先睇清楚投入，再決定由邊一步開始。

首頁先講清楚服務範圍同起步價，避免一開始就叫你填大份問卷。以下是陪跑計劃 / advisory 定價，以 1 間公司、3-5 位核心參與者 / stakeholders 為基準；客製化系統、CRM、AI agent、API integration、20 人 focus group 或大班 workshop 會另行 scope。

30 日 Discovery Sprint

HK$6,800

適合 2-4 人 focus group／3-5 位核心參與者先試一個 workflow。

✓60 分鐘 kickoff
✓最多 2 次訪談
✓1 條 workflow map
✓SOP / KPI baseline
✓30/60/90 日 roadmap

3 個月 AI Upgrade Foundation

HK$26,000

適合 3-5 位核心參與者改善 1-2 條流程，建立第一個可驗收 adoption 成果。

✓SOP v1 與角色責任
✓每月 checkpoint
✓KPI review
✓1 次團隊實戰培訓

6 個月 AI Upgrade Accelerator

HK$50,000

適合一個小核心團隊或部門代表改善 3-4 條相關流程，需要 adoption tracking。

✓Agile reviews
✓SOP v2
✓Adoption review
✓最多 2 次 workshop

12 個月 Partnership

HK$98,000

適合已驗證方向後，以管理層 / 核心 owner 節奏建立長期 AI adoption governance。

✓年度 roadmap
✓跨部門 prioritization
✓SOP governance
✓管理層 reviews

以上不是軟件套餐，也不是 20 人 focus group 價。若要加入更多部門、20 人訪談 / workshop 或多場培訓，會按人數、場次和準備工作另行報價。

預約 30 分鐘流程診斷

AI 商業升級方法

問 → 畫 → 定 KPI → 排優先次序 → 試行 → 驗收

InnovateXP 的工作不是一開始叫你重做系統，而是先用 active questionnaire、訪談和團隊 feedback 看清楚流程，再用 Agile checkpoint 小步試行。

問

Active questionnaire、管理層 / 持份者訪談、團隊 feedback，先了解真實工作方式。

畫

畫出現況流程、SOP、責任、資料流、handoff 和樽頸。

定 KPI

設定處理時間、錯漏率、回覆速度、完成率、團隊採用率等 baseline。

排優先次序

按影響、成本、風險和落地難度建立 improvement backlog。

試行

優先改善現有工具和做法，驗證一個 AI / automation quick win。

驗收

透過 review checkpoint、KPI review 和 team feedback 決定下一步。

起步方案

30 日 AI Upgrade Discovery Sprint

付費體驗及需求驗證。集中處理一個核心流程，例如課程報名、報價跟進、HR 審批或收據行政，不承諾一次完成全面轉型。

包括

✓Active questionnaire
✓60 分鐘 kickoff
✓最多 2 次關鍵持份者訪談
✓梳理 1 個核心 workflow
✓SOP / workflow draft
✓KPI baseline
✓1 個 AI / automation quick-win 建議及試行指引
✓Review checkpoint
✓30 / 60 / 90 日改善路線圖

不包括

•客製化 SaaS / CRM / AI agent 開發
•大型 data migration、data cleansing 或 API integration
•代替客戶執行日常營運
•法律、會計、稅務、HR、審計或合規意見
•第三方訂閱、hosting、WhatsApp、email 或 AI API 成本
•保證 ROI、收入或成本節省結果

預約 30 分鐘流程診斷

加速計劃

陪跑帶入場 → 顧問持續改善 → 系統按需要落地

這些是陪跑計劃與顧問方案，不是軟件套裝。Automation、CRM、AI agent 或 SaaS 只會在 workflow 和 business case 驗證後另行 scope。

3 個月 | AI Upgrade Foundation

由流程診斷走到第一個可驗收改善成果。

✓聚焦 1-2 個 workflow
✓SOP v1、角色責任及 handoff
✓每月 planning、checkpoint、KPI review
✓1 次團隊實戰培訓

6 個月 | AI Upgrade Accelerator

擴展至一個部門或 3-4 個相關流程，建立穩定採用習慣。

✓Agile reviews
✓SOP v2 與 exception handling
✓KPI dashboard / adoption review
✓最多 2 次 workshop

12 個月 | AI Business Upgrade Partnership

將 AI adoption、SOP 和流程優化變成長期管理能力。

✓年度 roadmap
✓跨部門 prioritization
✓SOP governance
✓最多 4 次 workshop

示範場景 / Example Workflow

先用一個具體流程驗證，再決定是否需要系統。

課程報名、付款提醒、出席與學員跟進

Before: 報名資料散落 WhatsApp、表單、Excel 和 email。

After: 梳理報名到 follow-up 流程，建立 SOP、KPI 和可試行的 AI / automation quick win。

報價、銷售查詢與 follow-up

Before: 不同同事跟進方法不同，報價版本和下一步容易混亂。

After: 定義 enquiry handling、quotation workflow、SLA 和跟進責任。

HR 審批、收據與會計行政

Before: 審批、收據和行政資料靠人手追，容易重複輸入。

After: 先整理資料流、責任和 KPI，再判斷是否需要 automation 或 system support。

相關經驗與已交付能力

創辦人背景

13-14 年 IT delivery、product、cloud、Agile 經驗
Former Google Developer Group Hong Kong organizer
Developer / community / workshop experience

Delivered systems

Check-in system and attendance workflows
Booking portal and admin workflows
CRM, dashboard, and workflow automation experience

Delivery style

廣東話 / English support
Practical AI training for teams
現正歡迎適合的 SME 參加 30 日 Discovery Sprint

關於創辦人

InnovateXP 創辦人，AI 商業顧問

我們不會一開始就叫你重做系統，而是先和你梳理流程、設定 KPI，並和團隊試行最值得做的改善；確認有需要，才再建議合適工具或系統。

我的角色是 practical B2B consultant + technical implementation partner：先幫管理層和團隊看清工作方式，再決定 AI、automation、CRM 或 SaaS 是否值得落地。

AI 商業升級 FAQ

你是否賣 software？

不是以賣 software 作為第一步。InnovateXP 主力做 AI 商業升級陪跑與顧問，先梳理流程、SOP 和 KPI；確認 business case 後，才另行提出 automation、CRM、AI agent 或 SaaS scope。

這是否只是 AI training？

不是。培訓只是其中一部分。加速計劃包括問卷、訪談、SOP mapping、KPI baseline、review checkpoint、team feedback 和實際試行。

小團隊適合嗎？

適合 3-30 人團隊，尤其當老闆或資深同事是 single point of failure。小團隊通常更需要先把一條核心流程整理清楚。

需要更換現有系統嗎？

未必。通常會先改善現有 Excel、表單、WhatsApp、CRM 或其他工具的用法。只有當流程和 business case 清晰，才建議新系統。

30 日 Sprint 包括什麼？

包括 active questionnaire、60 分鐘 kickoff、最多兩次訪談、一條核心流程 map、SOP / workflow draft、KPI baseline、一個 AI / automation quick win 建議、review checkpoint 和 30 / 60 / 90 日 roadmap。

Accelerator 之後會怎樣？

可以按月或季度轉為 AI Business Upgrade Advisory，持續 review KPI、SOP、adoption 和下一輪 improvement backlog。

資料私隱如何處理？

公開表格不收集客戶名單、財務、HR、合約或敏感營運資料。正式項目會先界定資料範圍、權限、工具和第三方成本。

唔使喺首頁填長問卷。先揀一條流程傾清楚。

如果你已經知道有一條流程卡住，直接預約 30 分鐘流程診斷。需要診斷時，會在預約前後用簡短問題收集基本背景，不會在首頁逼你填一大堆題目。

查看 AI 陪跑定價預約 30 分鐘流程診斷

能力 / 解決方案

按需系統落地能力

EventXP、SmartSales CRM、Accounting Chatbot、dashboard、booking portal 同 AI agent 都係按需落地能力，唔係首頁主角。先確認 workflow、KPI 同 business case，再決定需唔需要系統。