能直接把全部參加者加入銷售名單嗎？

不能僅因出席就推定行銷同意。先核對收集目的、適用規則和退訂處理，只交接獲准且必要的資料。

活動後如何跟進？從 EventXP 出席紀錄到下一步

發布 2026年11月9日

直接答案把報名、出席與跟進狀態分開，為需要跟進的參加者指定負責人、理由和日期。EventXP 可作為活動流程起點，但 CRM 交接、訊息傳送與會員規則須另外確認。

只收集會採取行動的欄位，例如報名識別碼、興趣、聯絡方式與適當同意紀錄。區分未到、已到、索取資料及不再聯絡。避免現場自由文字包含敏感資訊，並限制工作人員可見範圍。

核對重複報名與出席資料，保留原始匯出。依參加者要求分為寄送資料、安排會面、下次活動通知或不需行動。每項註明負責人、日期和訊息草稿；目的不明的名單不應直接群發。

EventXP 與 CRM 先依確認欄位受控交接，核對筆數、識別碼及同意狀態。自動整合、WhatsApp 傳送、模板審批和平台用量須另行評估報價，不是簽到後自動包含。

定義已分派、已聯絡、有回覆及已約定下一步，並按同一活動群組記錄。回覆率須明確標示分母是已送達、已聯絡或已報名，不能混用。檢查逾期任務與退訂處理，判斷問題在交接還是訊息相關性。

若包含會員續期，先核對到期日、會員身分與聯絡用途。積分、優惠券、自動扣款不是標準跟進功能。ZOmate 可供參考課堂及會員流程，並非 EventXP 成效或轉換率證據。

本文不保證報名、回覆或成交數字，也不是法律意見。行銷用途、退訂、保存期限與平台規則須由負責人核實。